公告日期：2016-07-11

北京中数智汇科技股份有限公司

ChinaDaasTechnologyCo.,Ltd

股票发行情况报告书

推荐主办券商

(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一六年五月

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

一、公司基本情况......2

二、本次发行的基本情况......2

三、发行前后相关情况对比......6

四、新增股份限售安排......9

五、现有股东优先认购安排......9

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10

七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11

一、公司基本情况

公司名称：北京中数智汇科技股份有限公司

股份名称：中数智汇

股份代码：835768

法定代表人：张军

有限公司设立日期：2012年7月10日

股份公司设立日期：2015年9月17日

注册资本：5,000.00万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）3单元（C座）8B

邮政编码：100089

信息披露负责人：仇锐

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票均为人民币普通股，总计1,111,112股，融资额1,288,889.92元人民币。

（二）发行价格

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行的发行价格为每股人民币1.16元。本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况以及行业平均市盈率、公司股权激励措施等多方面因素，与发行对象沟通后，确定此次发行价格。

根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字〔2016〕238号《评估报告》，中数智汇于评估基准日2015年12月31日的市场价值的最终评估结论为7,918.51万

元，即每股价格为1.58元。本次发行股票价格低于公允价格的原因为：公司所处大数据行业处于快速发展阶段，本领域已经成为众多国内优秀信息技术企业布局未来发展的关注重点，随着行业的快速发展，行业内对优秀人才的争夺会加剧。

因此，本次定向发行一方面为了增强公司的资本实力，另一方面，也为了强化公司管理团队核心人员对公司的认同感和归属感，在行业竞争中保持公司的人才优势。

（三）现有股东优先认购的情况

公司现行的《公司章程》中对公司发行股票时现有股东的优先认购权没有规定，2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《股票发行方案》，公司现有股东均同意不参与本次股票非公开发行并出具了《承诺函》。

（四）发行对象情况及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

根据《股票发行方案》，公司本次发行股份总数为1,111,112股，由自然人鲍涛、仇锐认购。鲍涛、仇锐并非公司现有股东。

本次股票发行对象及其认购安排具体如下：

序号 姓名 拟认购数量（股） 拟认购金额（元）与公司关系 认购方式 持股方式

总经理兼首

1 鲍涛 555,556 644,444.96 现金 直接持有

席执行官

董事、财务

2 仇锐 555,556 644,444.96 负责人、董 现金 直接持有

事会秘书

合计 1,111,112 1,288,889.92 / ……
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