公告日期：2019-01-14

镇江裕久智能装备股份有限公司
股票发行情况报告书

住所：江苏省镇江市新区大港五峰山路

主办券商

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

二一八年十二月


目 录

一、本次发行的基本情况
二、发行前后相关情况对比
三、新增股份限售安排
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况
五、特殊投资条款的签订情况
六、股票发行方案调整
七、挂牌公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象情况
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明
九、备案文件目录


释 义

本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
裕久装备、公司、本 指 镇江裕久智能装备股份有限公司
公司、股份公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监

公司章程 指 镇江裕久智能装备股份有限公司章程
股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
系统 司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规
则》（试行）

主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司

会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适
细则》 指 当性管理细则》（试行）（2017年7月
1日第二次修订）

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露
细则》（试行）

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司
股票发行方案 指 镇江裕久智能装备股份有限公司股票发
行方案

一、本次发行的基本情况

(一)发行目的：本次股票发行目的是补充公司流动资金以及新项目产品生产投入，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司发展。

(二)本次发行股票的数量：

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行数量不超过426万（含426万）股，《股票发行认购公告》公告本次股票发行数量为240万股，认购期结束投资者实际认购240万股。

(三)发行价格：7.50元/股

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）01070号审计报告显示，公司2017年度经审计归属挂牌公司股东净利润为401,044.51元，基本每股收益为0.0207元，归属于挂牌公司股东的净资产为41,611,990.55元，每股净资产为1.24元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。
(四)现有股东优先认购的情况：


公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<镇江裕久智能装备公司章程>的议案》，修改后的公司章程第十八条末规定“公司非公开发行股票，公司原股东无优先认购权”。
因此，本次股票发行，公司现有股东不享有优先认购权。
(五)发行对象基本情况及认购股份数量：

1.本次股票发行对象为符合股转系统适当性原则的投资者，具体认购情况如下：
股东名称 认购数量（万股）认购金额（万元）认购方式 是否在册股东镇江高新创

业投资有限 240 1800.00 现金 否

公司

2.本次股票发行对象的基本情况

基金名称 镇江高新创业投资有限公司

统一社会信用码 91321191557096863P

法定代表人 李俊强

注册资本 ……
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