公告日期：2017-03-28

证券代码：835741 证券简称：创益通 主办券商：招商证券



深圳市创益通技术股份有限公司股票发行情况报告书



住所：深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋主办券商：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层



二O一七年三月



目录



释义...... 5



一、本次发行的基本情况...... 7



（一）本次发行股票的数量......7



（二）发行价格及定价依据......7



（三）现有股东优先认购的情况......7



（四）发行对象情况及认购股份数量 ......8



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 ......11



（六）公司本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形 ......11



二、发行前后相关情况对比......12



（一）本次股票发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......12（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ......13（三）发行后主要财务指标变化......16三、新增股份限售安排......16四、关于公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的说明......16五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......17（二）公司治理的规范性......17（三）挂牌公司信息披露义务履行情况......17（四）本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的规定......17（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见......18（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......18（七）本次股票发行中保障现有股东合法权益的情形......18（八）关于本次发行的认购对象和公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的意见......18（九）关于本次发行募集资金是否使用的核查意见......19



（十）关于本次发行是否存在股权代持情形的核查意见 ......19



（十一）公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的特殊条款......19（十二）主办券商关于公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见 ......19（十三）主办券商对是否适用于股份支付准则进行会计处理的意见......20（十四）主办券商对发行对象中是否存在持股平台的核查意见......20（十五）主办券商对公司关联方资金占用的核查意见......20（十六）本次股票发行是否符合募集资金专户管理的说明 ......20（十七）本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求的说明......20（十八）主办券商对公司之前的发行中是否存在构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募基金备案的承诺的核查意见......20六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20（一）本次发行股票的主体资格......21（二）本次发行股票豁免向中国证监会申请核准......21（三）本次发行的发行对象是否符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定......21（四）在册股东及本次发行对象私募投资基金或私募投资基金管理人情况......21（五）本次发行股票的过程及结果......22（六）本次发行股票相关的法律文件 ......22（七）本次发行股票的优先认购安排 ......22（八）本次发行股票的定价......22（九）本次股票发行不存在股权代持的情形......22（十）本次发行不存在单纯以认购股份为目的而设立的持股平台......22（十一）本次股票发行不涉及非现金资产认购情形......22（十二）本次股票发行涉及的估值调整等特殊条款的合法性......23（十三）本次股票发行不存在股份支付的情况......23（十四）本次股票发行募集资金专户管理和募集资金信息披露情况......23（十五）关于是否属于失信被执行人或联合惩戒对象的说明......23



（十六）公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的特殊条款......23（十七）结论意见 ......2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。