公告日期：2024-03-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

传神语联网网络科技股份有限公司股票定
向发行的

推荐工作报告

2024 年 3 月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）......15十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）..... 15
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......19
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......20
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......23
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......27
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 29
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）...... 29
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......30
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......34
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......35
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......35

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
传神语联、公司、本公 指 传神语联网网络科技股份有限公司
司、股份公司、发行人
本次发行、本次股票发 指 公司拟发行不超过13,400,000股（含13,400,000
行、本次定向发行 股）公司股票的行为

龙腾传神 指 武汉市龙腾传神投资管理有限公司

传和伟业 指 武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）

传承恒业 指 武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）

传世盛业 指 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）

传盛语智 指 传盛语智（武汉）信息技术有限公司，原名称传
神语智（武汉）信息技术有限公司

股东大会 指 传神语联网网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《传神语联网网络科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公 指 《非上市公众公司监督管理办法》
司办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《股票定向发行适用指 ……
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