公告日期：2023-08-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于传神语联网网络科技股份有限公司

使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资
金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“传神语联”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定对传神语联使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下:

一、基本情况

传神语联于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金共计人民币 30,000,000.00 元。
二、募集资金基本情况

2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 28 日，公司先后召开了第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。

2023 年 7 月 5 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股转公司”）提交了本次定向发行的申请文件，并
于 2023 年 7 月 7 日收到编号为 DF20230707001 的《受理通知书》。全
国股转公司于 2023 年 7 月 14 日向公司出具了《关于同意传神语联网
网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1355 号）（以下简称“同意函”）,同意公司本次定向发行不超过 29,100,000 股新股，本同意函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 7 月 18 日，公司实际募集资金总额为人民币
160,050,000.00 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 18 日出具中证天通
（2023）验字 21100001 号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

三、募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，募集资金用途为偿还借款/银行贷款及补充流动资金，具体情况如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 24,050,000.00

偿还借款/银行贷款 136,000,000.00

合计 160,050,000.00

四、公司自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金三方监管协议之前，公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 30,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金
30,000,000.00 元进行置换，相关情况如下：

序号 贷款银行 已用自筹资金偿还金 以募集资金置换金额
额（元） （元）

1 武汉农村商业银行股份有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司光谷分行

2 华夏银行股份有限公司武 10,000,000.00 10,000,000.00
汉徐东支行

3 武汉农村商业银行股份有 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司光谷分行

合计 - 30,000,000.00 30,……
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