公告日期：2016-12-28

上海凌脉网络科技股份有限公司



（上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25）



上海凌脉网络科技股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



（济南市经七路86号）



二零一六年十一月



目录



释义......1



一、本次发行的基本情况......2



二、发行前后相关情况对比......7



三、新增股份限售安排......11



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18



七、备查文件目录......19



释义



释义项目 释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



管理规定》 则（试行）》



《股票发行方案》指 《上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案》



全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统



公司、本公司、凌指 上海凌脉网络科技股份有限公司



脉网络、发行人



主办券商/中泰证指 中泰证券股份有限公司



券



律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所



会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙)上海分所



元/万元 指 人民币：元；人民币：万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：



上海凌脉网络科技股份有限公司本次以非公开定向发行的方式成功发行 6,088,374股人民币普通股，募集资金人民币47,611,084.68元。



（二）发行价格及定价依据：



本次发行价格为每股人民币7.82元。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司的净资产和净利润等多种因素最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况：



根据公司《公司章程》第十五条规定，公司发行股份时，在册股东无优先认购权。



因此，在册股东无优先认购权，本次股票发行无优先认购安排。



（四）发行对象及认购股份数量的情况：



1．发行对象及认购数量：



发行对象及认购数量情况如下：



发行对象 性质 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式



上海紫江企业集团股份 新增投资者 3,697,070.00 28,911,087.40 现金



有限公司



深圳市创新投资集团有 新增投资者 1,112,532.00 8,700,000.24 现金



限公司



上海红土创业投资有限 新增投资者 1,278,772.00 9,999,997.04 现金



公司



合计 —— 6,088,374.00 47,611,084.68 ——



2．发行对象基本情况：



（1）上海紫江企业集团股份有限公司



统一社会信用代码：913100006072212052



成立日期：1988-11-23



法……
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