公告日期：2016-10-18

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

（上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25）

股票发行方案

主办券商

（济南市经七路86号）

二零一六年十月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11

四、其他需要披露的重大事项......12

五、本次股票发行相关中介机构信息......12

六、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明......13

一、公司基本信息

（一）公司名称：上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“凌

脉网络”或“公司”）

（二）证券简称：凌脉网络

（三）证券代码：835718

（四）注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25

（五）办公地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼

（六）联系电话：021-51875848（转 8088）

（七）法定代表人：张洪图

（八）董事会秘书：戚晏萍

二、发行计划

（一）发行目的

当前公司主营业务面临着较好发展机遇，为了完善公司产业布局、增强公司竞争实力、提高公司盈利能力，公司决定在充分保障全体股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，进行本次定向发行。

公司通过本次股票发行募集到的资金将主要用于：（1）以增资方式投入子公司，促进子公司业务的发展；（2）对公司现有的促销管

理软件进行升级开发新功能模块等。

（二）发行对象范围及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

《公司章程》第十五条规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

因此，在册股东无优先认购权，本次股票发行无优先认购安排。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为：1、公司股东；2、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。所有发行对象均以现金方式认购。发行对象（不包含现有股东）合计不超过35名。

（三）发行价格

本次定向发行股票价格为每股人民币7.82元。发行对象均以现金认购。

截至2016年6月30日，公司总股本22,050,000股，经审计的2016年半年度归属于挂牌公司股东的净利润953,120.81元，每股收益为0.04元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.91元/股。

2016年9月，本公司实施资本公积转增，资本公积转增后，按新股本30,870,000股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.03元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.37元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司的净资产和净利润等多种因素最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

公司以非公开定向发行的方式发行不超过6,100,000股（含6,100,000股），募集资金不超过人民币47,702,000元（含47,702,000元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、 转增股本的情况，及其对公司本次发行价格造成的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

2016年8月31日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司资本公积转增股本暨 2016 年半年度权益分……
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