公告日期：2015-12-11

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

中银国际证券有限责任公司

关于

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

挂牌申请文件的反馈意见》的回复

二零一五年十二月

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司、

中银国际证券有限责任公司

关于《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司挂牌

申请文件的反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的要求，浙江帝杰曼信息科技股份有限公司以下简 称“帝杰曼”、“公司”、“本公司”）、中银国际证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）、国浩（杭州）律师事务所（以下简称“律师”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”、“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查，对反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了回复说明。涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修改或补充披露的，已按照反馈意见的要求进行修改和补充。

如无其他特别说明，本回复中的释义与《公开转让说明书》释义 一致。本回复报告中的字体代表以下含义：

仿宋 反馈意见所列问题

宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

挂牌申请文件的第一次反馈意见

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司并中银国际证券有限责任公司:现对由中银国际证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）推荐的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让的申请文件提出反馈意见，请公司与主办券商予以落实，将完成的反馈意见回复与主办券商内核/质控部门编制反馈督查报告（模板见附件一），通过全国股转系统业务支持平台一并提交。

一、公司特殊问题

1、公司2014年11月、2015年6月两次增资价格均低于当时每股净资产值，请主办券商及会计师核查定价依据及原因，并对是否构成股份支付发表明确意见。

【主办券商、会计师回复】

1、增资定价依据及原因

2014年9月30日，股份公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开增发股份的议案》，确定增发股份数量为492万股。增资事项于2014年11月完成。

2015年6月10日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开增发股份的议案》，增发股份数量为1,116.00万股。增资事项于2014年6月完成。

由于公司无法从公开市场或者引入外部投资者获取公司股份的公允价值，因此，公司增资定价主要参考公司每股净资产以及公司成长性等因素，与增资对象协商后确定，公司按每股1元确认增资价格。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2015]第610692号标准无保留意见的审计报告，帝杰曼2013年12月31日经审计的每股净资产为0.96元，2014年12月31日经审计的每股净资产为1.06元，2015年6月末经审计的每股净资产为1.06元。综合公司最近两年一期各期末每股净资产来看，均在1元每股上下，波动较小，因此，公司增资价格确定为1元每股，与每股净资产差异较小。因此上述两次增资的定价方式、价格较公允。

2、增资对象

2014年11月增资对象分别为公司实际控制人、董事孙国勇，董事、总经理陈明光，董事陈年拨，董事吴士型，公司核心员工潘毅。

2015年增资发行的对象为公司实际控制人、董事孙国勇，董事、总经理陈明光，员工持股平台温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）。其中，温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）各合伙人以及出资情况如下：

单位：元

序号 合伙人名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 合伙人性质

1 孙国勇 1,350,……
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