公告日期：2024-02-23

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

立晶高科（江苏）股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二四年二月


目 录


释 义...... 2
第一节 序言...... 3
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第三节 财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的及方案...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 15

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15

六、收购人履行的授权和批准程序...... 15

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响16

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 17
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契...... 17
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 17
十二、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的

承诺...... 18
十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联联关系.. 18

十四、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 18

十五、财务顾问意见...... 19

释 义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、立晶股份、 指 立晶高科（江苏）股份有限公司
被收购公司、挂牌公司
收购人、宝亿钢、本公 指 江苏宝亿钢金属科技发展有限公司
司

昆山宝之壹 指 昆山宝之壹科技发展合伙企业（有限合伙）

昆山宝之贰 指 昆山宝之贰科技发展合伙企业（有限合伙）

一致行动人 指 昆山宝之壹、昆山宝之贰

转让方 指 徐百艳，系公众公司控股股东、实际控制人

宝亿钢通过协议转让方式取得公众公司 8,562,949 股股份（占
本次收购 指 公众公司总股本的 48.0056%），在本次收购的股份过户完成
前，转让方将其全部拟转让的股份对应的表决权委托给收购人
代为行使。本次收购完成后，收购人成为公众公司控股股东

《股份转让协议》 指 2024 年 2 月 22 日，收购人与转让方签署的《股份转让协议》

CNC 指 电脑数控机床

收购报告书 指 《立晶高科（江苏）股份有限公司收购报告书》

本报告书、本财务顾问 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于立晶高科（江苏）股份
报告 有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购方财务顾问、博星 指 北京博星证券投资顾问有限公司
证券，本财务顾问

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动
报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

股转系统 ……
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