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　　折叠屏概念成为市场“新宠”

　　26日，柔性屏（折叠屏）概念成为A股市场“新宠”，金太阳、精研科技、德尔未来、道明光学、科森科技、鹿山新材涨停，长信科技涨超10%。

图片来源：Choice APP

　　领涨个股概念梳理

　　金太阳：公司所生产的精密结构件主要产品有折叠屏钛合金轴盖、折叠屏高精密门板、钛合金电池盖、智能手机中框、智能家居金属结构件以及各类精密模具等。

　　精研科技：公司折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）。

　　长信科技：据投资者问答显示，公司为H客户提供手机、可穿戴、NB和PAD中高端显示模组产品；已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。同时，公司向北美电子消费巨头A公司供应多世代柔性可穿戴显示模组；2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip以及10月19日上市的OPPO Find N3使用的UTG产品均为公司子公司东信光电独供。

　　德尔未来：公司主营业务产品为石墨烯制备设备、石墨烯应用产品、石墨烯检测服务、石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料，这些材料都是折叠屏的主要材料。

　　道明光学：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。

　　科森科技：据网络信息，公司在MIM（金属注射成型）技术上拥有优势，能够为华为折叠屏手机提供高精度、高强度的折叠屏结构件。对于公司是否主要供货给华为，其在投资者问答中表示：“作为消费电子产业链公司，公司为消费电子产品提供结构件及相关组件。具体客户信息及合作业务内容属于双方商业机密，不便透露。”

　　鹿山新材：公司OCA光学胶膜包括触摸屏用OCA、LCD用全贴合OCA、偏光片贴合用NCF产品、车载和折叠柔性OCA等，能够满足消费类电子的通用性能要求。

　　消息面：

　　近期关于华为三折叠屏手机的相关消息引发市场关注。据悉，该款手机最快将于9月正式亮相，产品定位旨在成为iPad等平板电脑的优质替代品，满足用户对于便携性与大屏体验的双重需求。在定价策略上，部分业内人士预测，这款新品的起售价格或将突破1.5万元人民币大关。

　　此前，多家外媒援引科技媒体The Information报道，知情人士透露，苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。

　　8月14日，谷歌发布2024款最新的折叠屏旗舰——谷歌Pixel 9 Pro Fold，起售价1799美元，搭载Tensor G4芯片，16GB内存，48MP广角+10.8MP超广角+10.8MP长焦镜头组合。

图片来源：Choice智能金融终端-AI问答

　　02

　　西部大开发板块走强

　　上周五，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，强调西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，要求聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局。

　　26日，西部大开发板块开盘后持续走强。截至收盘，西部牧业、川润股份、西部建设、德新科技、新疆火炬、统一股份、新疆交建、甘咨询、创维数字、国统股份共10只个股涨停，川环科技、新研股份、熙菱信息均涨超10%。

图片来源：Choice APP

　　领涨个股概念梳理

　　川环科技：四川川环科技股份有限公司核心业务是为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品,产品范围涵盖燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统胶管、进排气系统胶管。

　　新研股份：新疆机械研究院股份有限公司专业从事农牧机械研究、设计、制造和销售，主要产品包括农牧业收获机械、耕作机械、拖拉机、农副产品加工机械及林果机械等六大类60余种产品。同时公司涉足航空航天业务，主要以“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件” 、“航空发动机和燃气轮机结构件”为核心。

　　熙菱信息：新疆熙菱信息技术股份有限公司经营范围为计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让;软件开发、销售与技术服务;数据处理和运营服务;信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询;安防工程;工程设计;信息系统集成服务;货物与技术的进出口业务。

　　川润股份：四川川润股份有限公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务,形成“风光热电储一体化”产品生态,为客户提供分布式综合能源整体解决方案。产品与服务广泛应用于风电、光伏、光热、氢能、储能、输变电、核电、水电、环保、海工船舶、行走机械、军工等领域,以及电站改造、冶金治炼、石油化工、建材等行业的能源综合利用。

　　西部建设：中建西部建设股份有限公司以预拌混凝土生产为核心,辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务,基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

　　德新科技：德力西新能源科技股份有限公司注册地位于新疆，公司长期专注于锂电池极片成型制作领域,为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。

　　新疆交建：新疆交通建设集团股份有限公司主要以公路、桥梁、水利、铁路、隧道、市政等交通基础设施的勘察、设计、建设和运营,交通基础设施建筑材料的加工制造、仓储物流等经营项目为主。

　　甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司主要从事建筑市政、水利水电、公路交通、城乡建设、新能源、生态环保等行业的全过程服务。

　　根据研报观点提炼，机构普遍认为新一轮西部大开发将带动以下行业发展：

• 　　基础材料行业：西部大开发政策强调基础设施建设，这将直接推动水泥、混凝土、减水剂等基础材料的需求。受益公司包括青松建化、西藏天路、西部水泥、天山股份、西部建设、苏博特和高争民爆。

• 　　民爆行业：随着基础设施和能源项目的需求增加，民爆产品的需求也将增长，高争民爆作为西部地区的民爆龙头，将受益于这一政策。

• 　　建筑装饰行业：政策推动的新型城镇化和基础设施建设将带动建筑装饰行业，特别是与西部省份业务关联紧密的公司，如中国交建、中国铁建、中国电建、中国能建、上海港湾、中材国际等。

• 　　能源建设：清洁能源基地建设将推动能源建设行业，中国电建和中国能建等能源建设企业将受益。

• 　　交通建设：交通基础设施是西部大开发的重点，交通建设企业如中国交建、中国中铁等将有更多项目机会。

• 　　专业工程：政策导向将带动专业工程领域，如鸿路钢构、上海港湾、圣晖集成、利柏特等高景气赛道龙头。

• 　　保障性住房建设：政策强调推进保障性住房建设，将对相关建筑企业如中国中铁、中国建筑、安徽建工等带来投资机会。

• 　　资源开发和能源基建：西部地区资源开发和能源基建将得到重视，矿业和清洁能源领域有望迎来投资增长。



图片来源：Choice智能金融终端-AI研报问答

注：以上机构观点仅供参考，不构成任何投资建议

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　　CPO概念龙头业绩增长近3倍

　　8月25日，中际旭创发布2024年半年度报告。数据显示，公司上半年营业总收入107.99亿元，同比增长169.70%；归母净利润23.58亿元，同比增长284.26%。

数据来源：Choice智能金融终端

　　报告期内，重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资，400G 和800G光模块需求显著增长，并加速了光模块向800G及以上速率的技术迭代。公司持续推进募集资金建设项目“苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目”、“铜陵旭创高端光模块生产基地项目”等募投项目的进展，其中“铜陵旭创高端光模块生产基地项目”已实施完毕并结项。

　　从CPO概念整体业绩情况来看，截至8月26日，已有22家上市公司披露半年度报告。其中，营业总收入及归母净利润最高的公司是立讯精密，上半年实现营业总收入1035.98亿元，同比增长5.74%；实现归母净利润53.96亿元，同比增长23.89亿元。

　　共有5只个股归母净利润同比增速超过100%，分别为：中际旭创、罗博特科、方正科技、天孚通信和仕佳光子。

数据来源：Choice智能金融终端

注：数据统计截止2024年8月26日