公告日期：2020-12-30

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二〇年十二月


目录


释义...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6
第三节 财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8

二、本次收购的目的及方案......8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......12

五、收购人的收购资金来源及其合法性......13

六、收购人履行的授权和批准程序......13

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响14

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......15

十、本次收购交易方式的说明......16
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契......17

十二、本次收购对公众公司同业竞争的影响及规范措施......17
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十四、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......18
十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联联关系...19

十六、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明......19

十七、财务顾问意见......19

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、公众公司、荣恩集团、

指 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

被收购公司

收购人、受让人 指 张荣花

转让方 指 曹国华

鸿元盛华 指 深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司

收购人通过协议转让方式收购曹国华持有的公众公司
20,896,557 股股份，占公众公司总股本 27.2152%，受
本次收购 指 让曹国华持有的鸿元盛华 46.00%股权。收购完成后，张
荣花直接和间接合计持有公众公司 76.5013%股份，成为
公众公司的控股股东和实际控制人

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司收购报
收购报告书 指

告书》

《北京博星证券投资顾问有限公司关于上海盛世荣恩医
本报告书、本财务顾问报告 指 疗投资管理集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报
告》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《上海盛世
《股份转让协议》 指

荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股份转让协议》

2020 年 12 月 30 日，张荣花与曹国华签署的《深圳市前
《股权转让协议》 指

……
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