公告日期：2017-07-25

浙江沃得尔科技股份有限公司



2017年第1次股票发行方案



住所：浙江省台州市开发大道818号1幢



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二零一七年七月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



四、其他需要披露的重大事项



五、中介机构信息



六、有关声明



一、公司基本信息



(一)公司名称：浙江沃得尔科技股份有限公司



(二)证券简称：沃得尔



(三)证券代码：835279



(四)注册地址：浙江省台州市开发大道818号1幢



(五)办公地址：浙江省台州市开发大道818号1幢



(六)联系电话：0576-86092718



(七)法定代表人：黄留肖



(八)董事会秘书或信息披露负责人：顾杰



二、发行计划



(一)发行目的:



本次发行股份募集资金的主要目的如下：



1、用于上海研发中心项目建设；



2、用于归还银行贷款；



3、用于向子公司浙江智慧电装有限公司增资；



4、用于补充公司流动资金；



随着公司业务规模的发展壮大，研发，生产，运营等业务活动均存在较大的资金需求，本次通过定向发行所募资金能够在一定程度上增强公司资本实力、降低公司杠杆率、缓解公司现阶段所面临的资金压力，为公司成长期的稳健发展奠定良好基础。



(二)发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



根据公司章程第12条之规定，公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予本次股票发行前在册股东优先认购权。公司第一届董事会第十二次会议审计通过了《关于公司在册股东无本次股票发行的优先认购权的议案》。根据此议案，公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。上述议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过，如届时未获股东大会审议通过，公司董事会将调整本次股票发行方案，以保护公司现有股东的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次股票发行的具体对象、认购人身份及其与发行人的关联关系、认购数量、认购方式等信息如下表所示：



是否认购数量



序号 名称 认购人身份 认购方式



关联 （股）



1 台州博弈投 控股股东 是 现金



资有限公司 6,875,000



2 邵雨田 股东 是 5,105,000 现金



3 阮小建 合格自然人投资者否 3,582,500 现金



4 股东、实际控制人、是 现金



黄留肖 1,250,000



董事长



5 赵榛 股东、董事 是 687,500 现金



6 徐宁 股东、监事会主席是 625,000 现金



7 黄波 合格自然人投资者否 437,500 现金



8 张士林 合格自然人投资者否 375,000 现金



9 陈雪丽 合格自然人投资者否 62,500 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。