公告日期：2023-05-19

东吴证券股份有限公司关于
江苏福泰涂布科技股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二三年五月


目录


释义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 24十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 25
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、申请人、发行人、福泰科技 指 江苏福泰涂布科技股份有限公司

认购人 指 认购公司股份的发行对象

股东大会 指 江苏福泰涂布科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏福泰涂布科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏福泰涂布科技股份有限公司监事会

公司章程 指 江苏福泰涂布科技股份有限公司章程

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
三会议事规则 指

事会议事规则》

《江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行
《定向发行说明书》 指

说明书》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

昆山福乐 指 子公司昆山福乐国际贸易有限公司

陕西捷时 指 子公司陕西捷时实业有限责任公司

上海复勒 指 子公司上海复勒贸易有限公司

芜湖福泰 指 子公司芜湖福泰新材料有限公司

香港捷时 指 子公司香港捷时贸易有限公司

福泰投资 指 昆山福泰投资有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。