公告日期：2018-03-06

北京鼎能开源电池科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二○一八年一月



重大事项提示



本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项提示，并提请投资者注意以下风险：



一、股份支付对公司2018年度净利润的影响



2018年1月2日至2018年1月4日，鼎能开源18名董事、核



心员工以每股2.30元的价格实际认购了公司343万股股份。本次股



票发行参照最近一次股票发行价格，确定鼎能开源本次股票发行的公允价值为3.39元/股。本次股票发行价格低于本次发行的参考公允价值，同时，由于本次发行对象全部自愿限售，鼎能开源本次发行股票系为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具的交易，具有股权激励作用。因此，本次股票发行适用《企业会计准则第11号——股份支付》准则相关规定，需要按照股份支付进行会计处理，确认2018年管理费用373.87万元。



根据公司2016年度报告及2017半年度报告，公司2016年度经



审计的归属于挂牌公司股东的净利润为423.35万元，2017年1-6月



未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为369.14万元。鼎能开源



本次股票发行确认管理费用373.87万元，预计将对公司2018年度的



净利润产生重大影响。



目 录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......17



三、新增股份限售安排......24



四、股票发行认购协议中的特殊条款......24



五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合 惩戒对象的情况......24六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的 情况......25七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置 工业楼宇或办公用房......25 八、前次募集资金的使用情况及本次募集资金的使用计划 ...25 九、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...31 十、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......50 十一、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....52 十二、备查文件目录......54 释 义



释义项目 释义



公司、鼎能开源 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司



申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、市场高级总监、技术



总监



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



股东大会 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司董事会



律师事务所、律师 指 北京市国联律师事务所及签字律师



《股票发行方案》 指 《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第二次股票



发行方案》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



则》



《公司章程》 指 《北京鼎能开源电池科技股份有限公司章程》



中国证监会、证监会 ……
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