公告日期：2017-06-08

北京鼎能开源电池科技股份有限公司



住所：北京市东城区安定门外大街 138号 5层 A座 507室



股票发行情况报告书



主办券商



申万宏源证券有限公司



上海市徐汇区长乐路989号45层邮政编码：200031



电话：(8621)3338-9888传真：(8621)5403-8271



二○一七年四月



目 录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......11



三、新增股份限售安排......17



四、股票发行认购协议中的特殊条款......18



五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合 惩戒对象的情况......18 六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18 七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......29 八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......32 九、备查文件目录......33 释 义



释义项目 释义



公司、股份公司、鼎能开源 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司



申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



股东大会 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司董事会



公司律师 指 北京市国联律师事务所



股票发行方案、本股票发行方案、指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司股票发行方案



本方案



联飞翔 指 北京联飞翔科技股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



则（试行）》



《公司章程》 指 《北京鼎能开源电池科技股份有限公司章程》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：3,500,000股



根据公司本次股票发行的《股票发行方案》，公司本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票总量不超过350万股（包括350万股）。公司实际发行股票数量为350万股。



（二）发行价格：3.39元/股



根据公司2016年度经审计的财务报告，根据公司2016年度经审



计的财务报告，2016年度归属于母公司股东的净利润为



4,233,530.58元，截至2016年12月31日，归属于挂牌公司股东的



净资产为 58,870,061.39 元。本次股票发行前，公司股本规模为



39,000,000股, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.51元，每股



收益为0.11元；本次股票发行后，公司的股本规模为42,500,000股，



摊薄的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.66元，摊薄的每股收



益为0.10元，摊薄的静态市盈率为33.90倍。



（三）本次发行募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。