公告日期：2017-09-11

深圳市群晖智能科技股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）2017年8月



目录



一、本次股票发行的基本情况...... 1



（一）本次发行股票的数量......1



（二）发行价格......1



（三）现有股东优先认购的情况......1



（四）其他发行对象情况及认购股份数量的情况......2



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化...... 3



（六）公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......3



二、发行前后相关情况对比...... 3



（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况等比较情况................................................................................................................................ 3



（二）本次股票发行前后，股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况............4



（三）发行后主要财务指标变化......6



三、新增股份限售安排...... 6



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性结论性意见......7



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 9



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11



七、备查文件......12



一、本次股票发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



深圳市群晖智能科技股份有限公司（以下简称“群晖股份”或“公司”）本次股票发行共发行股份1,900万股，募集资金人民币5,054.00万元。



（二）本次发行前是否存在交易及交易价格与本次发行价格差异的说明



公司于2015年12月29日挂牌至本次股票发行前未发生股票交易，因此不



存在股票交易价格与本次股票发行价格差异较大从而导致本次发行价格不公允的情形。



（三）发行价格



公司本次发行股票的种类为人民币普通股，最终确定发行价格为每股 2.66



元。



根据大华出具的“大华审字[2017]004678号”《深圳市群晖智能科技股份有



限公司审计报告及财务报表（2016年1月1日至2016年12月31日止）》，本



公司2016年审计报表，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.25元。



该价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司每股净资产等多方面因素后进行确定，并与投资者协商后确定本次发行的最终价格。



本次股票发行参考公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，定价公允合理。



（四）现有股东优先认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



公司章程未对股东优先认购权作出相关规定。



本次股票发行对象以非现金资产认购，因此对现有股东无优先认购安排。



（五）其他发行对象情况及认购股份数量的情况



1. 本次股票发行对象及认购数量：



本次股票发行对象共1名，发行对象及认购数量等情况如下：



序号 认购人 认购人类别 认购数量（股） 认购方式



1 深圳市群晖控股有限公司 有限责任公司 19,000,000 债权



2. 本次股票发行对象的基本情况：



深圳市群晖控股有限公司



企业名称 深圳市群晖控股有限公司



统一社会信用代码 914403003264448754



类型 ……
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