公告日期：2016-12-26

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



浙江常山工业园区



股票发行情况报告书



主办券商



（上海市浦东银城中路200号中银大厦39F）



二零一六年十一月



目录



一、本次发行的基本情况...... 4



二、发行前后相关情况对比...... 5



三、新增股份限售安排...... 10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 13



六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 16



七、备查文件目录...... 17



释义



除非本报告书另有所指，下列词语具有的含义如下：



《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）



《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



行）》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司



公司、本公司、爱丽莎指 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



《公司章程》 指 《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司章程》



在册股东 指 股权登记日在册的股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司以非公开发行股票的方式发行8,000,000股人民币普通股。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币1.70元。



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“致同审字(2016)第 110ZB3913 号”《审计报告》，公司2015年度经审计的归属于公司股东的净资产为899.83万元，股本1,088万元，每股净资产0.83元。根据2016年8月24日披露的2016年半年度报告，截止2016年6月30日，企业每股净资产为1.05元。且企业最近一次的股票发行价格为1.60元/股，并于2016年8月2日进行公告挂牌转让。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、发展趋势、成长性、每股净资产、流动性等多种因素，并与投资者沟通后最终确定了上述认购价格。定价过程公正、公平，定价结果合法有效。



（三）现有股东优先认购的情况



根据《股票发行方案》和《股票发行认购公告》，公司股权登记日（2016年10月10日）在册股东陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华、王发生、张焕、范夏燕、李强、张雪飞、吕荣健、王小娟、陈云华、李永春、王立军、李高伟、吴丽云、江梨仙、梁华平、张刚、方连君、严方富、陈苏妹、方炎兵、樊正姣、仇妙德、孟质满、张荣鹏、刘亚龙、蒋奕工、徐文斐、朱和平、樊益群。



根据《公司章程》规定“公司发行股票，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权”，本次发行现有股东不具有优先认购权。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



本次股票发行对象为公司原有在册股东，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，合计不超过35名。拟认购本次发行的投资者具体情况如下：



本次股票发行对象、可认购股份数量上限情况、认购方式如下



序 发行对 职务 拟认购数量 拟认购价格 拟认购金额 认购方式

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。