公告日期：2017-12-27

证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券



泰华智慧产业集团股份有限公司股票发行情况报告书



（济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦4-901）



主办券商



（山东省济南市经七路86号证券大厦）



二〇一七年十一月



目 录



第一节 本次发行的基本情况......3



第二节 发行前后相关情况对比......9



第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17



第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20



第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明......23



第七节 备查文件目录......25



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、泰华智慧、发 指 泰华智慧产业集团股份有限公司



行人



股东大会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司股东大会



董事会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



公司章程 指 泰华智慧产业集团股份有限公司章程



全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市中伦律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



本发行情况报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各



分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量及募集资金总额



根据公司《2017年第二次股票发行方案》，本次以非公开定向发



行的方式拟发行股票数量不超过1,200万股（含1,200万股）。公司



实际发行股票数量为950万股，实际募集资金总额为12,350.00万元。



（二）发行价格



根据公司《2017年第二次股票发行方案》，本次股票发行价格高于10.00元/股（含）且不超过14.00元/股（含），最终价格将同投资者协商确定。经与投资者协商，公司本次股票发行价格确定为每股人民币13.00元。



根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截至2016年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的净资产为36,427.09万元，归属于母公司股东的每股净资产为4.05元。2016年度，归属于母公司的净利润为6,272.63万元，基本每股收益为0.72元。公司自2015年12月22日挂牌以来，市场对公司股票预期良好，公司本次发行的董事会决议之日前20个交易日的收盘价均价为10.58元/股。



本次发行定价综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、股票交易价格等多种因素。



（三）现有股东优先认购情况



根据《公司章程》第十五条的规定：“股东对于公司新发行的股份不享有优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。



（四）发行对象情况及认购股份数量



1、发行对象及认购数量



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年11月23日出



具的大信验字[2017]第3-00051号《验资报告》，本次股票发行认购



对象5名。认购情况如下：



序号 姓名 认购数量 认购金额（元） 认购方



（股） 式



1 宁波中地信贰号投资管 3,000,000 3……
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