公告日期：2017-06-29

证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券



中泰证券股份有限公司



关于泰华智慧产业集团股份有限公司



股票发行合法合规的意见



（证券代码：834880）



主办券商



（山东省济南市经七路86号证券大厦）



二零一七年六月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......3



二、关于公司治理规范性的意见......4



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 ......4



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......5



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见 ......12



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......17七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......18八、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......19九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明....21十、本次股票发行是否存在“股权代持”情形的意见......25十一、本次股票发行是否存在“持股平台”情形的意见......25十二、本次股票发行是否存在连续发行股票的核查意见......26十三、本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求......26十五、关于本次发行是否存在提前使用募集资金的情形......27十六、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见......28十七、挂牌公司及相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象核查 29十八、关于挂牌公司前次发行中是否涉及承诺事项的说明......29十九、关于公司本次股票发行募集资金用途是否涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，是否涉及购置工业楼宇或办公用房，是否用于宗教投资等的意见......29二十、本次股票发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、对赌等特殊条款......30二十一、主办券商关于本次股票发行的合法合规意见......30 释义



除非另有说明或文义另有所指，本合法合规意见中相关词语具有以下特定含义：



公司、泰华智慧 指 泰华智慧产业集团股份有限公司



股东大会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司股东大会



董事会 指 泰华智慧产业集团股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



公司章程 指 泰华智慧产业集团股份有限公司章程



全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京市中伦律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



为保护新投资者和原股东的利益，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为泰华智慧产业集团股份有限公司（以下简称“泰华智慧”或“公司”）的持续督导券商，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 3 号—主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试行）》等有关规则，对泰华智慧本次股票发行履行了尽职调查职责，并就其股票发行过程和发行对象的合法合规性出具本专项意见：



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见



根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开……
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