公告日期：2023-09-14

五矿证券有限公司

关于山东威能环保电源科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
二 O二三年九月


目录


释 义 ...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 13
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......14
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 14
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......15
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......16七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ...... 18
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......19
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......20
十、关于发行定价合法合规性及定价合理性的意见......24
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......26
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......27
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......28
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......28
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......30
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 30
十七、关于非现金资产认购合法合规性的意见 ...... 31
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 41
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 43
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 43
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 44

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

释义项目 释义

《五矿证券有限公司关于山东威能环保电源
本推荐工作报告 指 科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作
报告》

威能电源、公司、本公司、 指 山东威能环保电源科技股份有限公司
甲方、发行人

青岛国华、国华环能 指 青岛国华环能产业发展有限公司

北科环能 指 北京北科环能技术有限公司

青岛航科 指 青岛航科企业管理合伙企业

《股票定向发行说明书》 指 《山东威能环保电源科技股份有限公司股票
定向发行说明书》

山东威能环保电源科技股份有限公司与发行
《股份认购协议》 指 对象签署的附生效条件的《股票发行认购协
议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、我公司 指 五矿证券有限公司

律师事务所、律所 指 北京合川律师事务所

会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师事务所 指 北京坤元至诚资产评估有限公司

《公司章程》 指 《山东威能环保电源科技股份有限公司公司
章程》

股东大会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 山东威能环保电源科技股份有限公司董事……
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