公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-007



证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司



债券发行结果的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况



1、债券全称：中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）；



2、债券简称：24 中保 01/24 中保 02；



3、债券代码：240664/240665；



4、债券类型：公开发行公司债券；



5、发行交易场所：上海证券交易所；



6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行；



7、发行方式：面向专业机构投资者公开发行；



8、发行规模：本期债券品种一规模 9 亿元，品种二规模 16 亿元；



9、发行日期：2024 年 3 月 8 日；



10、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2027 年 3 月 11 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

本期债券品种二的兑付日期为 2029 年 3 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；



11、利率：本期债券品种一票面利率 2.57%，品种二票面利率 2.75%；



12、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排



公告编号：2024-007



按照本期债券登记机构的相关规定办理。

（二） 审议和表决情况



公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日召开公司第三届董事会

第九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向

专业投资者公开发行公司债券的议案》，详见公司分别于 2022 年 7 月 12 日、8

月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》及《中国投融资担保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三） 部门审批情况



本次公开发行可续期公司债券经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月

12 日签发的《关于同意中国投融资担保股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2436 号）注册。

二、 公司基本情况



挂牌公司信用等级：AAA



2022 年 12 月 31 日资产总额：27,975,717,072.63 元



2022 年 12 月 31 日负债总额：17,034,177,962.98 元



2022 年 12 月 31 日净资产：10,941,539,109.65 元



2022 年营业收入：1,732,305,138.63 元



2022 年税前利润：580,282,399.47 元



2022 年净利润：542,979,870.88 元



2022 年流动比率：不适用



2022 年速动比率：不适用



2022 年资产负债率：60.89%

三、 债券的主要条款



1、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为 3 年期债券。品种二为 5 年期债券；



2、起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 3 月 11 日；





公告编号：2024-007



3、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息；



4、付息日期：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 3

月 11 日（如遇法定节假……
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