公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-044



证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司



债券发行结果的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况

1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）（以下简称本期债券）；



2、债券简称：23 中保 Y3/23 中保 Y4；



3、债券代码：115782/115783；

4、债券类型：公开发行公司债券；

5、发行交易场所：上海证券交易所；

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行；

7、发行方式：面向专业机构投资者公开发行；



8、发行规模：本期债券品种一规模 10 亿元，品种二规模 5 亿元；



9、发行日期：2023 年 8 月 11 日；



10、本金兑付日期：若发行人选择不行使续期选择权，本期债券品种一的本金

兑付日为 2026 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二的本金兑付日为

2028 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，

顺延期间兑付款项不另计利息）；

11、利率：本期债券品种一票面利率 3.20%，品种二票面利率 3.59%；

12、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利 按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的



公告编号：2023-044



兑付一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规 定办理。

（二） 审议和表决情况



公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日召开公司第三届董事会

第九次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向

专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》，详见公司分别于 2022 年 7 月

12 日、8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国

投融资担保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》及《中国投融资 担保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三） 部门审批情况



本次公开发行可续期公司债券经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月

12 日签发的《关于同意中国投融资担保股份有限公司向专业投资者公开发行 可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2435 号）注册。

二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AAA



2022 年 12 月 31 日资产总额：27,975,717,072.63 元



2022 年 12 月 31 日负债总额：17,034,177,962.98 元



2022 年 12 月 31 日净资产：10,941,539,109.65 元



2022 年营业收入：1,732,305,138.63 元

2022 年税前利润：580,282,399.47 元

2022 年净利润：542,979,870.88 元

2022 年流动比率：不适用

2022 年速动比率：不适用

2022 年资产负债率：60.89%

其它情况： 无





公告编号：2023-044



三、 债券的主要条款



1、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为 3 年，在约

定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基 础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础 期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选 择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期 兑付；
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