公告日期：2023-08-09

中国投融资担保股份有限公司

（住所：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层）

2023 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

联席牵头主承销商/受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 财务顾问

（住所：北京市朝阳区安 （住所：北京市朝阳区建 （住所：浙江省杭州市五 （住所：北京市西城区阜成
立路 66 号 4 号楼） 国门外大街1号国贸大厦2 星路 201 号） 门北大街 2 号 18 层）

座 27 层及 28 层）

签署日期：2023 年 8 月 4 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中投保”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含 35 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已经中国证监会“证监许可〔2022〕2435 号”文注册。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中，中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净
资产为 1,106,883.02 万元（截至 2023 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表中所
有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 60,372.18 万元（2020 年、2021 年和 2022 年发行人经审计的合并报表中
归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.90%-3.90%；品种二的票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果协商确定。


发行人和主承销商将于 2023 年 8 月 10 日（T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2023 年 8 月 10 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称《适当性管理办法》）等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。