公告日期：2023-02-24

东海证券股份有限公司

关于

天津民祥生物医药股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2023 年 2 月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 17十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ..... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 20十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 21
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 21
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 23
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 23
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 23

释 义

除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
民祥医药、公司、发行人 指 天津民祥生物医药股份有限公司

主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司

本次发行 指 公司 2023 年第一次股票定向发行

《天津民祥生物医药股份有限公司 2023

《定向发行说明书》 指 年第一次股票定向发行说明书（修订

版）》

天津民祥生物医药股份有限公司与本次

《股票发行认购协议》 指 发行对象签署的《天津民祥生物医药股

份有限公司股票发行认购协议》

凯尔翎集团 指 天津凯尔翎集团有限公司

民祥药业、子公司 指 公司全资子公司天津民祥药业有限公司

九瑞健康 指 九瑞健康股份有限公司

杭州泰鲲 指 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限

合伙）

发行对象 指 九瑞健康股份有限公司、杭州泰鲲股权

投资基金合伙企业（有限合伙）

律师事务所 指 北京中银律师事务所

会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《天津民祥生物医药股份有限公司章

程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

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