公告日期：2017-08-22

民生证券股份有限公司



关于



北京春腾网络科技股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



二〇一七年八月



目录



释义...... 2



第一节 序言...... 3



第二节 财务顾问承诺与声明...... 4



一、财务顾问承诺...... 4



二、财务顾问声明...... 4



第三节 财务顾问意见...... 6



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6



二、本次收购的目的...... 6



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 9



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式. 9六、收购人的收购资金来源及其合法性............................................................. 9



七、收购人已经履行了必要的授权和批准程序...... 10



八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 10



九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响............................................................................................................................... 10



十、 收购标的的权利限制情况及其他安排......11



十一、 收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与



被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协 议或者默契......11十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、 未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......11 十三、财务顾问意见......11 释义



在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：



春腾网络/公众公司 指 北京春腾网络科技股份有限公司



收购人/宏景众兴 指 珠海宏景众兴投资企业（有限合伙）



《民生证券股份有限公司关于北京春腾网络



本报告书 指 科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报



告》



收购报告书 指 《北京春腾网络科技股份有限公司收购报告



书》



本次收购 指 收购人以现金收购富华恒业投资控股（北京）



有限公司、北京扬思韦尔科技有限公司合计持



有的春腾网络12,681,200股股份（占春腾网络



总股本90.58%）



富华恒业、扬思韦尔与收购人于2017年8月



股份转让协议 指 21日签署的《北京春腾网络科技股份有限公司



股份转让协议》



富华恒业 指 富华恒业投资控股（北京）有限公司



扬思韦尔 指 北京扬思韦尔科技有限公司



全国股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。