公告日期：2018-09-25

证券代码：834695 证券简称：中赟国际 主办券商：光大证券
中赟国际工程股份有限公司

关于重大事项暂停转让进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

中赟国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票已于2018年5月29日开市起暂停转让。公司已于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站披露《关于重大事项暂停转让的公告》（公告编号：2018-018），于2018年6月11日、2018年6月26日、2018年7月10日、2018年7月24日、2018年8月7日、2018年8月21日披露了《关于重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-019、2018-024、2018-026、2018-028、2018-029、2018-032）；于2018年8月27日披露了《关于公司股票延期恢复转让的公告》（公告编号：2018-033）；于2018年9月3日、2018年9月10日、2018年9月17日披露了《关于重大事项暂停转让进展公告》（公告编号：2018-047、2018-048、2018-049）。


2018年9月21日，设研院第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》。

发行股份及支付现金购买资产方案的主要内容如下:

1、交易标的和交易股东

设研院拟通过向公司交易股东发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的87.20%的公司股份。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为公司87.20%的股份，交易股东为杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等219名公司的现有股东

2、交易标的的价格及定价方式

设研院聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以2018年6月30日为评估基准日对公司资产进行了评估，以此为基础，经各方协商一致同意公司的全部股东权益的收购对价为64,260万元，即公司股份的转让价格为人民币5.10元/股。交易各方协商确定公司87.20%股份的交易价格合计为人民币56,037.27万元。其中设研院拟以发行股份的方式支付对价28,676.49万元，以现金方式支付对价27,360.78万元。
3、现金对价支付安排

自交易股东将合计持有的公司全部股份交割完成，即将其合计持有的公司全部股份/股权过户至设研院名下并完成工商变更登记后的30个
工作日内，设研院应在扣除应向主管税务机关代扣代缴的税费后（如需）支付至交易股东各自指定的银行账户内。

4、股份发行方式及发行对象

设研院本次股份发行方式为非公开发行。发行对象为杨彬、肖顺才等162名公司股东。

5、定价基准日、定价依据和发行价格

本次设研院发行股份购买资产的定价基准日为设研院第一届董事会第二十二次会议决议公告日，即关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜的首次董事会决议公告日。本次发行股份的价格选择定价基准日前60个交易日股票交易均价作为市场参考价，经各方协商确定，本次发行股份的价格=定价基准日前60个交易日设研院股票交易均价95%（按四舍五入保留两位小数方式计算），即38.47元/股。最终发行价格尚需经设研院股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，设研院如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整。

6、发行数量

本次设研院发行股份购买资产拟向交易股东合计发行的股份数量=本次交易中设研院拟向交易股东支付的股份对价本次发行价格，即7,454,173股。如发行价格因设研院出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。最终以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

7、本次发行股份的锁定期


对于交易股东通过本次发行取得的设研院股份，自该等股份发行并上市之日起12个月内不得转让。如交易股东取得本次发行的对价股份时，对其用于认购设研院股份的公司股权权益持续拥有权益的时间不足12个月，则其用于本次发行中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让。前述锁定期结束后，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。