公告日期：2021-10-15

华英证券有限责任公司

关于

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

住所：无锡市金融一街 10 号

二〇二一年十月


目录


目录......1
释义......3
声明......5
一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整......6
二、本次收购目的......6
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7
（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件......7
（二）对收购人是否具备主体资格的核查......7
（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查......9
（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......9（五）对收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力
的核查......10
（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......10（七）对收购人最近两年内是否存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或
仲裁的核查......10
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11
五、收购人的股权结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 11
六、收购人的收购资金来源及其合法性......12
七、收购人以证券支付收购价款的情况......12
八、收购人履行的授权和批准程序......12
（一）本次收购已经履行的程序......12
（二）本次收购尚需履行的程序......13
九、对收购过渡期内保持公众公司稳定经营做出的安排......13十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响
......13
十一、收购标的的权利限制及其他补偿安排......14十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契......14十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负
债、未解除公司对其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......14十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...14
十五、第三方聘请情况......14
十六、财务顾问意见......15

释义

本财务顾问报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

释义项目 指 释义

本财务顾问报告/财 《华英证券有限责任公司关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
指

务顾问报告 收购报告书之财务顾问报告》

公众公司/公司/弗

指 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

尔赛/被收购人

收购人/山东润通 指 山东润通齿轮集团有限公司

《收购报告书》 指 《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司收购报告书》

易添投资 指 上海易添投资有限公司

潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司

向阳经贸 指 新泰向阳经贸有限公司

昆仑汽配 指 新泰昆仑汽车配件有限公司

东方红 指 山东东方红锻铸有限公司

泰山恒信 指 山东泰山恒信开关集团有限公司

山东润通齿轮集团有限公司拟通过支付现金方式收购上海易添投
本次交易、本次收购 指 资有限公司持有的弗尔赛 14,002,000 股股份，占弗尔赛总股本的
40.44%。

本次交易中上海易添投资有限公司拟出售的弗尔赛 14,002,000
标的股份 指

股股份

过渡期 指 自签订《股份转让协议》起至相关股份完成过户的期间

收购人财务顾问/华

指 华英证券有限责任公司

英证券/财务顾问
收购人法律顾问/收

指 山东德衡（济南）律师事务所

购人律师事务所

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