公告日期：2017-05-23

股票发行情况报告书



目录



释义......3



第一节 本次发行的基本情况......5



一、本次发行股票的数量......5



二、发行价格及定价依据......5



三、发行对象及现有股东优先认购安排......5



四、新增股份限售安排......6



五、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......7



六、关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明......7



七、募集资金专户管理及信息披露情况......7



八、关于本次股票发行认购协议中签订的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释 等特殊条款的说明......10 第二节 发行前后相关情况对比......11 一、发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......12二、发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董



事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况......14



三、发行后主要财务指标变化......17



第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18



第四节 律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见......23



第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......23



第六节 备查文件......27



股票发行情况报告书



释义



本《股票发行情况报告书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



公司、通铭教育 指 北京通铭教育科技股份有限公司



本报告书 指 北京通铭教育科技股份有限公司股票发行情况报告书



指通铭教育向沈翔共一名特定对象定向发行1,916,084



本次定向发行 指



股股票



《北京通铭教育科技股份有限公司之定向发行股份认购



《股份认购协议》 指



协议》



湖南小微 湖南省中小微企业产业投资成长基金企业（有限合伙）



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



《公司章程》 指 《北京通铭教育科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行)》



《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



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则》 （试行）》



主办券商 指 中山证券有限责任公司



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第一节本次发行的基本情况



根据通铭教育董事会和股东大会分别于2017年2月10日和2017年2月27



日审议通过的本次股票发行事项，公司本次股票发行的基本情况如下：



……
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