公告日期：2022-05-06

国金证券股份有限公司关于
厦门陆海环保股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022年5月


目录


释义......3
一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......14
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......16
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......17
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......17
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......18
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......20十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见22
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......22
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
陆海环保、公司、股份公司 指 厦门陆海环保股份有限公司

本次股票发行 指 公司2022 年第一次定向发行股票

全国中小企业股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统、股转系统

监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则

挂牌公司治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则

业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

股票定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南

《投资者适当性管理办法》 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法

国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司

天衡所 指 福建天衡联合律师事务所

利安达、会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

董事会 指 厦门陆海环保股份有限公司董事会

监事会 指 厦门陆海环保股份有限公司监事会

股东大会 指 厦门陆海环保股份有限公司股东大会

近两年、报告期 指 2020年、2021年

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本推荐工作 报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五 入造成的。


一、关于发行主体合法合规性的意见

经核查发行人《审计报告》、《公司章程》、董事会及股东大会等会议文件、公告及《定向发行说明书》等相关资料，发行人本次发行符合《监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定，不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人……
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