公告日期：2023-01-18

华创证券有限责任公司

关于

深圳市晨日科技股份有限公司

2022 年第二次股票定向发行之

推荐工作报告

主办券商：华创证券有限责任公司

二〇二三年一月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 24
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 24
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 25
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 27
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......28
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 28
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......28
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......30
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......30

释 义

在股票定向发行的推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

项目 释义

公司、晨日科技、发行人 指 深圳市晨日科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市晨日科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股票定向发行说明书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司 2022年第二次股票
定向发行说明书》

《股票认购协议书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司之股份认购协议》

《补充协议》 指 《关于深圳市晨日科技股份有限公司之股东协议》

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 广东深天成律师事务所

高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

现有股东 指 股权登记日在册股东

晨日合伙 ……
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