公告日期：2017-04-28

证券代码：834338 证券简称：恒大淘宝 主办券商：国泰君安



广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



公司挂牌以来共完成了一次股票发行，2016年1月公司完成股票发行，募集资金



86,936万元，募集资金情况如下：



公司分别于2015年11月4日和2015年11月21日召开的第一届董事会第五次会



议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司定向发行股票方案的议案》，根



据该方案，公司发行股份数量区间为3,787,878股（含3,787,878股）至66,176,470股（含



66,176,470股），每股价格为人民币40元，预计发行募集资金区间为151,515,120元（含



本数）至2,647,058,800元（含本数）。截至2015年12月8日，本次实际募集新增股份



数量为2,173.40万股，募集资金86,936万元全部出资到位。2015年12月9日，大信会



计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字【2015】第22-00053号的《验资报



告》，对上述增资事项进行了验证。2016年1月5日，全国中小企业股份转让系统有限



责任公司出具了《关于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放情况



(一) 募集资金管理情况



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经分别于2016年9月20日和2016年10月10日召开的公司第一届董事会第九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



(二) 募集专项账户专户管理说明



全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日下发《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”），对募集资金管理提出了要求，要求设立募集资金专户并签订《三方监管协议》。



本次股票发行过程中投资者缴纳的认购款存放于公司在中信银行广州环市支行开立的账户中，账号名称：广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司，账号：8110901013100115630。



在取得《股票发行股份登记函》之后，公司在需要使用募集资金补充流动资金时，将资金转出进行使用。



截至2016年9月6日，公司募集资金已使用完毕，故公司未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金使用情况



公司于2016年1月发行股票募集资金人民币86,936万元，根据股票发行方案的约



定，该募集资金86,936万元用于补充流动资金用途。公司于2016年1月取得全国股份



转让系统函[2015]9660号《关于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司股票发行股份登



记函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。



截至2016年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币871,246,430.36元（含募



集资金产生的利息收入），募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。