公告日期：2015-11-06

公告编号：2015-02

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证券代码：834338 证券简称：恒大淘宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

住所：广州市越秀区东湖路 39 号 3 楼 301 房

股票发行方案

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二零一五年十一月

公告编号：2015-02

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本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

公告编号：2015-02

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目 录

一、基本情况................................................................................................................................... 4

二、发行计划................................................................................................................................... 4

三、非现金资产的基本信息 ........................................................................................................... 6

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................................... 6

五、其他需要披露的重大事项 ....................................................................................................... 7

六、中介机构信息........................................................................................................................... 7

七、有关声明................................................................................................................................... 8

公告编号：2015-02

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一、基本情况

公司名称：广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

证券简称：恒大淘宝

证券代码：834338

法人代表：康冰

信息披露事务负责人：高寒

住所：广州市越秀区东湖路39号3楼301房

办公地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心12楼

电话：020-38658600

传真：020-89184918

网址：gzevergrandefc.com

电子邮箱：gzevergrandefc@sina.com

二、发行计划

（一）发行目的

公司拟募集资金满足流动资金需求，提升抗风险能力，促进公司各项业务持

续发展。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行为定向发行。发行对象包括： 公司现有股东及符合《非上市公

众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

（试行）》规定的其他机构或个人投资者。本次新增投资者人数合计不超过35

人。

2、现有股东优先认购安排

公告编号：2015-02

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公司在册股东（以下简称“原股东”）均自愿放弃本次股票发行股份的优先

认购权，并出具相应承诺书。

（三）发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为每股人民币40元。 本次定向发行价格综合考虑了

公司所处行业特点、公司目前发展状况及未来业务成长性，公司每股净资产等因

素。

（四）发行数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行的股票数量区间为3,787,878股（含3,787,878股）至66,176,470股（含

66,176,470股），募集资金总额区间为人民币151,515,120元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。