公告日期：2018-12-03

虎彩印艺股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金收购天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”）持有的天津荣彩3D科技有限公司（以下简称“3D公司”）55%的股权，并签订《股权转让协议》，交易对价为人民币2,776万元。本次收购完成后，公司将持有3D公司100%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告(亚会B审字（2018）2336号)，截止2018年06月30日，3D公司账面资产总额55,027,155.60元、负债总额9,810,510.86元、所有者权益45,216,644.74元。
近12个月内，公司无其他收购股权类资产事项，本次购买股权导致公司取得3D公司控股权，3D公司经审计资产总额、资产净额分别占公司2017年度经审计的合并财务会计报表资产总额、资产净额的比例为3.79%、8.73%；对照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关条款规定，该项收购未触发重大资产重组，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

长荣股份为公司参股子公司3D公司的控股股东且通过其控制的印刷产业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”持有公司6.4%的股份。

2018年11月30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购天津荣彩3D科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：关联董事魏宏锟回避表决。

2018年11月30日公司召开第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于收购天津荣彩3D科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理办法》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需政府有关部门特殊审批。3D公司尚需在当地市场和质量监督管理局等部门办理相关手续。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：天津长荣科技集团股份有限公司

住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李莉

实际控制人：李莉

主营业务：模切机、模烫机及糊盒机等设备的生产、加工和销售。

注册资本：人民币43,348.363万元

关联关系：长荣股份为公司参股子公司3D公司的控股股东且通过其控制的
印刷产业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”持有公
司6.4%的股份。

（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：天津荣彩3D科技有限公司
2、交易标的类别：股权类资产
3、交易标的所在地：天津市北辰区高端装备产业园永兴道102号
（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，截止公告日，出让方承诺：不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的审计、评估情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告(亚会B审字（2018）2336号)，截止2018年06月30日，3D公司账面资产总额55,027,155.60元、负债总额9,810,510.86元、所有者权益45,216,644.74元。四、定价情况

本次交易以《审计报告》为定价依据，综合考虑3D公司经审计的资产净额，其公司成长性、经营发展状况，与公司的协同效应等多方因素，经交易双方协商一致，确定3D公司55%股权交易价格为人民币2,776万元；交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容
1、交易金额：人民币2,776万元；
2、支付方式：现金；
3、支付方式：

1）协议生效后十个工作日内，以货币形式向长荣股份支付股权转让价款的
50%，即人民币1,388万元。

2）3D公司办理完成工商变更，并换发新营业执照之日起十个工作日内，以

3）3D公司完成各项交接……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。