公告日期：2023-06-21

华英证券有限责任公司

关于无锡威达智能电子股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商：华英证券

（住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）
二〇二三年六月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见.6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十一、关于本次定向发行认购协议等相关法律文件合法合规性的意见......18
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......24
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法规性的意见......24
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......25十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......28十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意
见......29
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......30
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......30
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......33
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......33
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......34

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

发行人/公司/本公司/威达智 指 无锡威达智能电子股份有限公司

能
本次发行/本次定向发行/本 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行不超过
次股票发行 1,000,000 股股票的行为

发行对象、认购对象 指 无锡市芦村实业公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《定向发行业务规则适用指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
引第 1 号》 适用指引第 1 号》

《内容与格式准则第 3 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号
——定向发行说明书和发行情况报告书》

《内容与格式准则第 4 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号
——定向发行申请文件》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》

《公司章程》 指 《无锡威达智能电子股份有限公司章程》

报告期 指 2021……
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