公告日期:2016-06-07
山东绿霸化工股份有限公司
股票发行情况报告书
(住所:济南市历城区唐王镇娄家北路17号)
主办券商
(济南市经七路86号)
二〇一六年五月
目录
第一节 本次发行的基本情况......3
第二节 发行前后相关情况对比......15
第三节 新增股份限售安排......20
第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..21
第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......23
第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......25
第七节 备查文件......27
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行股票的数量
山东绿霸化工股份有限公司(以下简称“山东绿霸”或“公司”)本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股7,000,000股,募集资金112,000,000元人民币。
二、发行价格及定价依据
本次股票发行的价格为每股人民币16.00元。
2015年度公司实现的归属于挂牌公司股东的净利润为200,785,835.42元,每股收益为1.31元;截至2015年12月31日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为7.98元。
本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定,在协商过程中,投资者充分考虑到了综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及做市交易价格等因素。
三、现有股东优先认购情况
2016年 2月 20 日,2016年第一次临时股东大会审议通过《关
于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》,《公司章程》第十七条增加 “公司非公开发行股份时,公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”
根据修改后的公司章程规定,公司非公开发行股份时,公司在册
股东不享有对新增股份的优先认购权。
四、其他发行对象及认购股份数量的情况
(一)发行对象及认购数量:
本次股票发行对象为15名认购人,其认购股数、认购金额、认购方式等信息如下:
新增认购人姓 认购对 认购股数
序号 认购金额(元) 认购方式
名 象身份 (股)
大千爱业成长 机构投
1 精选1号私募基 1,780,000 28,480,000.00 现金认购
资者
金
太证资本管理 机构投
2 1,000,000 16,000,000.00 现金认购
有限责任公司 资者
北京君融千禧 机构投
3 投资管理中心 912,000 14,592,000.00 现金认购
资者
(有限合伙)
山东中泰天使
创业投资基金 机构投
4 625,000 10,000,000.00 现金认购
企业(有限合 资者
伙)
申万宏源证券
新三板集结号1 机构投
5 600,000 9,600,000.00 现金认购
期集合资产管 资者
理计划
太平洋证券红
珊瑚新三板1号 机构投
6 500,000 8,000,000.00 现金认购
……
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