公告日期：2016-06-07

山东绿霸化工股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：济南市历城区唐王镇娄家北路17号）

主办券商

（济南市经七路86号）

二〇一六年五月

目录

第一节 本次发行的基本情况......3

第二节 发行前后相关情况对比......15

第三节 新增股份限售安排......20

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..21

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......23

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......25

第七节 备查文件......27

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票的数量

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“山东绿霸”或“公司”）本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股7,000,000股，募集资金112,000,000元人民币。

二、发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股人民币16.00元。

2015年度公司实现的归属于挂牌公司股东的净利润为200,785,835.42元，每股收益为1.31元；截至2015年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为7.98元。

本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定，在协商过程中，投资者充分考虑到了综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及做市交易价格等因素。

三、现有股东优先认购情况

2016年 2月 20 日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关

于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》第十七条增加 “公司非公开发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”

根据修改后的公司章程规定，公司非公开发行股份时，公司在册

股东不享有对新增股份的优先认购权。

四、其他发行对象及认购股份数量的情况

（一）发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为15名认购人，其认购股数、认购金额、认购方式等信息如下：

新增认购人姓 认购对 认购股数

序号 认购金额（元） 认购方式

名 象身份 （股）

大千爱业成长 机构投

1 精选1号私募基 1,780,000 28,480,000.00 现金认购

资者

金

太证资本管理 机构投

2 1,000,000 16,000,000.00 现金认购

有限责任公司 资者

北京君融千禧 机构投

3 投资管理中心 912,000 14,592,000.00 现金认购

资者

（有限合伙）

山东中泰天使

创业投资基金 机构投

4 625,000 10,000,000.00 现金认购

企业（有限合 资者

伙）

申万宏源证券

新三板集结号1 机构投

5 600,000 9,600,000.00 现金认购

期集合资产管 资者

理计划

太平洋证券红

珊瑚新三板1号 机构投

6 500,000 8,000,000.00 现金认购

……
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