公告日期：2022-07-04

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

海航期货股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二二年七月


目 录


释义...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 收购人财务顾问承诺与声明...... 6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 19

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 20

六、收购人履行的授权和批准程序...... 20

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 21
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响21

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 21
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契...... 21
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 22

十二、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 22
十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联联关系.. 23

十四、关于股权转让存在法律瑕疵的承诺...... 23

十五、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 23

十六、财务顾问意见...... 24

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、公司、海航期货、 指 海航期货股份有限公司
被收购公司、挂牌公司

收购人 指 二号信管、海航实业、股管公司、不动产管理公司、海
航资本

二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司

海航实业 指 海航实业集团有限公司

股管公司 指 海航股权管理有限公司

不动产管理公司 指 海南海航实业不动产管理有限公司

海航资本 指 海航资本集团有限公司

海航资产 指 海航资产管理集团有限公司

海航集团 指 海航集团有限公司

因海航集团有限公司等三百二十一家公司执行经海南省
高级人民法院裁定批准的《重整计划》而进行股权变更，
本次收购 指 而导致相关收购人直接或间接取得公众公司权益。本次
收购完成后，信托控制的二号信管间接持有公众公司

100%权益股份

供销大集 指 供销大集集团股份有限公司

长江租赁 指 长江租赁有限公司

扬子江投资 指 扬子江投资控股有限公司

《民事裁定书》 指 海南省高级人民法院（2021）琼破 1 号之六民事裁定书

信托 指 海航集团破产重整专项服务信托

中信 指 中信信托有限责任公司

光大 指 光大兴陇信托有限责任公司

《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整
案重整计划》

收购报……
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