公告日期：2019-03-18

深圳市利和兴股份有限公司
（住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1
栋1-4层）

股票发行情况报告书

主办券商

华创证券有限责任公司

（住所：贵州省贵阳市中华北路216号）

二零一九年二月


目录


释 义.....................................................................................................................3
一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见.....................................4
二、本次股票发行的基本情况.............................................................................4
三、发行前后相关情况对比.................................................................................8
四、新增股份限售安排.......................................................................................12
五、募集资金专户存放与管理...........................................................................12
六、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款...................................12七、关于挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象14
八、关于本次发行价格不低于前次发行价格的说明.......................................14九、股票发行方案首次披露后，公司就本次发行的有关事项作出调整的说明
...............................................................................................................................15
十、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...........................15
十一、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.......................................18
十二、全体董事、监事和高级管理人员声明...................................................20
十三、备查文件...................................................................................................21

释 义

释义项目 释义

本公司、公司、股 指 深圳市利和兴股份有限公司
份公司、利和兴

本次股票发行 指 根据深圳市利和兴股份有限公司2019年第一次临时股东大会
审议通过的发行方案定向发行股票

股东大会 指 深圳市利和兴股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市利和兴股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市利和兴股份有限公司监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商 指 华创证券有限责任公司

南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）

远致富海 指 深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）

小米长江基金 指 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累……
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