公告日期：2018-07-24

证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司

(住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙大道2号1栋6楼)
2018年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二O一八年七月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息
二、发行计划
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
四、其他需要披露的重大事项和风险
五、附生效条件的股票认购协议书内容摘要
六、中介机构信息
七、公司董事、监事、高级管理人员声明


释 义

在本次股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
释义项目 释义

公司、本公司、天溯计量指 深圳天溯计量检测股份有限公司

江苏智测 指 公司全资子公司江苏智测计量技术有限公司

股东大会 指 深圳天溯计量检测股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳天溯计量检测股份有限公司董事会

监事会 指 深圳天溯计量检测股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 深圳天溯计量检测股份有限公司章程

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次股票发行/本次增发 深圳天溯计量检测股份有限公司向特定机构投资
指 人定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

信达律师事务所、信达律 广东信达律师事务所

师、律师 指

广东正中珠江会计师事 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

务所、正中珠江、会计师指

元、万元 指 人民币元、人民币万元


深圳天溯计量检测股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

一、公司基本信息

（一）公司名称:深圳天溯计量检测股份有限公司

（二）证券简称:天溯计量

（三）证券代码：833812

（四）注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙大道2号1栋6楼

（五）办公地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙大道2号1栋6楼

（六）联系电话：0755-84815081

（七）法定代表人:龚天保

（八）董事会秘书或信息披露负责人:龚敏
二、发行计划

（一）发行目的

为满足公司业务发展的需要，本次发行募集资金主要用于国内实验室网络布局建设及改造升级、电池检测业务、对子公司投资、补充公司日常经营所需的流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行
股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》对股东优先认购权并无相关规定。
截止本发行方案签署之日，公司现有在册股东5名：龚天保、吴百香、黎丛兵、曾宏勋、深圳市天溯计量管理中心（有限合伙），均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。