公告日期：2023-12-11

安信证券股份有限公司关于深圳市超纯环保股份有限公司股票定向发行推荐工作报告

安信证券股份有限公司

关于深圳市超纯环保股份有限公司
股票定向发行推荐工作报告

主办券商

二零二三年十二月


目录


目录...... 1
释义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 22
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 23
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 24
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 25
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 26十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见27
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
十九、关于本次定向发行是否涉及非现金资产认购的意见...... 29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 29
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 33

释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

超纯环保、公司、发行人 指 深圳市超纯环保股份有限公司

智水管理、本次发行对象 指 深圳市智水企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

深圳市超纯环保股份有限公司与深圳市智水企业管
定向发行认购合同 指 理咨询合伙企业(有限合伙)签订的《定向发行认购
合同》

本次发行、本次股票发行、 指 公司拟定向发行不超过 2,000,000 股（含）公司普通
本次定向发行 股的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 北京国枫律师事务所

会计师、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《……
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