公告日期：2022-07-15

大和证券（中国）有限责任公司
关于

北京东邦御厨科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二二年七月


目 录


目 录......2
释 义......3
第一章 序言......5
第二章 财务顾问承诺与声明......6
一、财务顾问承诺......6
二、财务顾问声明......6
第三章 财务顾问意见......8
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8
二、本次收购的目的及方案......8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......10
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......14
五、收购人的股权控制结构以及控股股东、实际控制人......14
六、本次收购方式、收购人的收购资金来源及其合法性......15
七、本次收购的批准及履行的相关程序......16
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17 九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响..17
十、收购标的的权利限制情况及其他安排......21 十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收 购公司的董事、监事和高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者
默契......21 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未
解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......22
十三、本次收购项目聘请第三方情况的说明......22
十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系......22
十五、财务顾问意见......23

释 义

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告、本财务顾问报告 指 大和证券（中国）有限责任公司关于北京东邦御厨
科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

收购报告书 指 北京东邦御厨科技股份有限公司收购报告书

收购人、本公司、星崎中国 指 星崎（中国）投资有限公司

被收购公司、标的公司、东邦御 北京东邦御厨科技股份有限公司、其从股转系统终
厨 指 止挂牌并变更为有限责任公司及本次交易完成后的
法人主体

合资公司 指 本次交易完成后的东邦御厨

公众公司 指 在股转系统挂牌的北京东邦御厨科技股份有限公
司，证券代码 833743

本次收购、本次交易 指 星崎中国拟在东邦御厨终止股转系统挂牌并变更为
有限责任公司后，收购东邦御厨 51%的股权

星崎、星崎株式会社 指 Hoshizaki Corporation，东京证券交易所上市公司，
收购人控股股东和实际控制人

星崎上海 指 星崎冷热机械（上海）有限公司，星崎中国之全资
子公司

星崎苏州 指 星崎电机（苏州）有限公司，星崎中国之全资子公
司

转让方 指 张谊欣和思迈格

思迈格 指 北京思迈格科技发展有限公司

宁波东邦 指 宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）

股权转让合同 指 星崎中国与张谊欣、思迈格共同签署的股权转让合
同

股东间合同 指 星崎中国与张谊欣、……
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