公告日期：2023-02-24

财通证券股份有限公司

关于浙江兆晟科技股份有限公司股票定向发行

的推荐工作报告

主办券商

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二三年二月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 16
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 19
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 19
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 21
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 22

释义

本定向发行推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、目标公司、兆晟科技 指 浙江兆晟科技股份有限公司

乾顺投资 指 绍兴上虞乾顺创业投资合伙企业（有限合
伙）

乾莳资产 指 上海乾莳资产管理有限公司

本次定向发行、本次发行 指 兆晟科技通过定向发行的方式向认购人发
行股票募集资金

股东大会 指 浙江兆晟科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江兆晟科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江兆晟科技股份有限公司监事会

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月

《公司章程》 指 浙江兆晟科技股份有限公司公司章程

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
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