公告日期：2022-02-25

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波中药制药股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
的推荐工作报告

主办券商

住所：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦

二〇二二年二月


目录


释义...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ...... 13
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 18十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 19
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 19
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 21
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 21
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 21

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、宁波中 指 宁波中药制药股份有限公司
药

康金生物 指 浙江康金生物技术有限公司

华康股份、发行对象 指 浙江华康药业股份有限公司

股东大会 指 宁波中药制药股份有限公司股东大会

董事会 指 宁波中药制药股份有限公司董事会

监事会 指 宁波中药制药股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次股票发行、本次定 指 宁波中药制药股份有限公司 2022 年第一次股票发行

向发行、本次发行

报告期 指 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度 1-9 月份

主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

本报告 指 国泰君安证券股份有限公司关于宁波中药制药股份有限
公司 2022 年第一次股票定向发行的推荐工作报告

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》


根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》、《定向发行业务指南》、《信息披露规则》等有关规定，国泰君安作为宁波中药的主办券商，对公司本次股票发行履行了尽职调查职责，并就其股票发行出具本推荐报告。
一、关于发行主体合法合规性的意见

根据《发行规则》第九条的……
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