公告日期：2021-01-26

证券简称：德瑞锂电 证券代码：833523
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd.

（惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号）

向不特定合格投资者公开发行股票说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

安信证券股份有限公司


中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股

发行股数 不超过 1,800 万股（包含超额配售选择

权）

每股面值 人民币 1.00 元

发行人和主承销商在发行前自主协商采用
定价方式 直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价
方式

每股发行价格
预计发行日期
发行后总股本

保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司

公开发行说明书签署日期

注：公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过 18,000,000 股股票，具体数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,000,000 股。


重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：

公司特别提请投资者注意以下重要事项，并认真阅读本公开发行说明书“第三节风 险因素”的全部内容，并特别关注公司下述重大事项：

一、本次相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、本公司的董事、监
事、高级管理人员等相关责任主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体 承诺事项请参见本公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”部分。

二、发行前发行人滚存未分配利润的安排

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，若公司本次发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。