公告日期：2021-01-26

安信证券股份有限公司

关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在精选层挂牌

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二一年一月


安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“德瑞锂电”、“发行人”或“公司”）的委托，就其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）出具本发行保荐书（以下简称“本保荐书”）。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语与《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》具有相同的含义。）

第一节 本次证券发行的基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券作为德瑞锂电本次公开发行的保荐机构，授权宋斌先生和李玉坤先生担任德瑞锂电本次公开发行的保荐代表人，具体负责该公司本次证券发行并挂牌的尽职调查及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
宋斌先生：保荐代表人，现任安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，主要负责或参与的项目有兴业汽配 IPO、海南海药非公开发行、海南瑞泽非公开发行、海南海药重大资产重组、长白山 IPO、湖南空港实业 IPO 等项目。

宋斌先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

李玉坤先生：保荐代表人，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格，现任安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，主要负责的项目有中国一汽集团主业重组改制、中国重汽集团借壳重组上市、恒实科技发行股份购买资产、西藏矿业非公开发行、三全食品首次公开发行等项目。

李玉坤先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

二、项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目协办人为王义汉先生，王义汉先生的保荐业务执业情况如下：
王义汉先生：现任安信证券股份有限公司并购融资部业务副总监。先后参与完成的项目有民生控股重大资产重组、汇金股份资产收购、赛格集团收购英唐智控控制权、天健集团资产重组、广田集团可转债，神州高铁可转债等项目。

其他项目组成员包括费春成先生、林枫先生、张濛先生、冯翔先生、侯昀彤先生、陈美璇女士。

三、发行人情况

（一）发行人概况

公司名称 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码 91441300595815670Y

成立日期 2012 年 5 月 7 日


整体变更日期 2015 年 5 月 29 日

挂牌日期 2015 年 9 月 16 日

股票代码 833523

股票简称 德瑞锂电

股份总数（股） 59,924,330.00

分层情况 创新层

股票转让方式 集合竞价

主办券商 安信证券（2017 年 8 月 8 日由华创证券变更为安信证券）

公司住所 广东省惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号

法定代表人 潘文硕

开发、生产及销售锂锰、锂铁、锂亚等锂一次电池、锂离子电池、
经营范围 锌空气电池、燃料电池等电池产品及电池配件、电池用包装材料，
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
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