公告日期：2017-10-20

河南金凤牧业设备股份有限公司



股票定向发行情况报告书



河南金凤牧业设备股份有限公司



Henan Jinfeng Poultry Equipment Co.,Ltd



（住所：西平县产业集聚区金凤大道北）



主办券商



中原证券股份有限公司



（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）



二零一七年九月



目 录



释 义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



七、备查文件......16



释义



本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



主办券商、中原证券指 中原证券股份有限公司



金凤股份、公司 指 河南金凤牧业设备股份有限公司



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监



事会议事规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称



全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司章程》 指 《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



细则》 指



则(试行)》



《河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行方案》



《股票发行方案》 指 （于2017年8月8日在全国股份转让系统信息披露



网站披露）



若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量



河南金凤牧业设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次以定向发行的方式完成发行人民币普通股9,750,000股，募集资金11,212,500元。



（二）发行价格及定价依据



公司本次发行的价格为每股人民币1.15元，其中1.00元作为注册资本，剩



余部分计入资本公积。



公司2016年12月31日经审计的净资产为38,670,086.33元，以公司现有总



股本33,991,500 股计算，每股净资产为 1.14 元。本次股票发行价格对应的市净



率为1.01倍。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司生产经营成长



性、公司资产质量、经营管理团队建设等多种因素，并与发行对象协商后确定。



（三）现有股东优先认购安排及股份认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”及《公司章程》中未对股票发行时现有股东……
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