公告日期：2018-03-06

上海起航企业管理咨询股份有限公司（上海市杨浦区武东路198号1108室）



股票发行情况报告书



主办券商



安徽省合肥市梅山路18号



二零一七年十月



1-2-1



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：



上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下简称“起航股份”或“公司”）本次以非公开发行股票的方式（以下简称“本次股票发行”）发行人民币普通股6,784,615股，发行完成后，公司总股本66,040,254股。



（二）发行价格：



本次股票发行价格为每股人民币5.20元。



定价依据：根据上海立信资产评估有限公司以2017年5月31日为评估基准



日对思达优悦进行评估出具的信资评报字[2017]第2083号《资产评估报告》，



思达优悦股东全部权益的评估价值为人民币7,200万元。经交易双方友好协商，



以资产评估结果为依据，最终确定思达优悦49%股权的交易作价为人民币3,528



万元。



本次发行股份购买资产的定价基准日为2017年5月31日，起航股份2016



年12月31日经审计的每股净资产为2.52元，结合公司所处的行业、成长性、



行业市盈率水平等多种因素，经与交易对方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为5.20元/股。



（三）现有股东优先认购的情况：



依据公司章程约定，股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。故本次股票发行没有现有股东优先认购安排。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：



1、发行对象及认购数量



本次股票发行的发行对象为公司股东杨铂军、宋文成、张风波等三名自然人，三人以持有的思达优悦49%的股权认购公司本次发行的6,784,615股，认购的股份数量及认购方式如下：



1-2-2



序号 股东姓名 拟认购数量（股） 拟认购金额（万元） 认购方式



1 杨铂军 4,070,769 2,116.80 股权



2 宋文成 1,356,923 705.60 股权



3 张风波 1,356,923 705.60 股权



合计 6,784,615 3,528.00



2、发行对象基本情况：



本次定向发行发行对象为公司原股东杨铂军、宋文成、张风波三人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条的相关规定。



3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：



本次发行对象均为公司自然人股东，其中杨铂军为公司副董事长，除此以外，发行对象之间及发行对象与公司其他股东之间不存在关联关系。



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：本次发行前，公司控股股东、实际控制人为蔡裕龙，蔡裕龙通过直接、间接的方式合计持有公司3,880.29万股股份，占总股本的65.48%；本次发行后，蔡裕龙通过直接、间接的方式合计持有公司 3,880.29万股股份，占总股本的58.76%，仍为公司控股股东、实际控制人，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



（六）本次发行是否经中国证监会核准：



本次发行无需经中国证监会核准。



二、发行前后相关情况对比



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票



限售等比较情况



1、截至股权登记日（2017年9月20日），前10名股东持股数量、持股比



例及股票限售情况



序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例(%) 限售股份（万股）



1 蔡裕龙 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。