公告日期：2016-12-01

无锡亚夫农业科技股份有限公司

（江苏省无锡新区鸿山街道锡协路208-1号）

股票发行情况报告书

主办券商

（上海市静安区新闸路1508号）

二〇一六年九月

目录

一、本次发行的基本情况......2

二、发行前后相关情况对比......5

三、新增股份的限售安排......8

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......8

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......12

七、备查文件......13

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

无锡亚夫农业科技股份有限公司（以下简称“亚夫农业”或“公司”）本次以非公开股票发行的方式发行1,400万股人民币普通股，募集资金1,400万元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股价格1元。

截至2015年12月31日，公司经审计的净资产为5,476,489.00元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.91元，经审计的2015年归属于挂牌公司股东的净利润为-4,717,174.33，每股收益为-0.79元。本次发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、融资规模等多种因素，并与投资者进行了充分的沟通后协商确定。

（三）现有股东优先认购的情况

公司现有股东4名。其中股东刘新、方焰和戴晓云自愿放弃本次股票发行的优先认购权并签署了放弃优先认购权的承诺书。股东郝晓海参与本次股票发行，共认购800万股。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行为定向增发，发行对象为5名自然人投资者，系公司董事、监事和高级管理人员。本次认购情况如下：

序号 股东名称 任职 拟认购数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式

1 郝晓海 董事长 8,000,000 8,000,000 货币

2 郝晓东 监事会主席 4,000,000 4,000,000 货币

3 靳育军 董事、总经理 800,000 800,000 货币

4 何峥 董事 600,000 600,000 货币

5 陈曦 董事 600,000 600,000 货币

合计 14,000,000 14,000,000

2、发行对象基本情况

上述发行对象的基本情况如下：

郝晓海先生，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年9月至今任孝义市光宇煤业有限公司执行董事兼总经理；2010年7月至今任山西凌艺科技有限公司执行董事兼总经理；2012年6月至今任山西大德通担保有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今任山西新晋商电子商务股份有限公司董事兼总经理；2013年5月至今任晋商金融信息服务（上海）有限公司监事；2014年1月至今任山西大德通投资集团有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今任山西云购电子商务有限公司监事；2015年1月至今任山西华海易通餐饮管理有限公司执行董事；2015年5月至今任山西车来车网信息技术有限公司董事长；2016年3月至今任大德通影视传媒有限公司执行董事兼经理；2016年3月至今任大德通餐饮管理有限公司执行董事兼经理；2016年4月至今任云购全球（北京）网络科技有限公司执行董事兼经理；2016年5月至今任大德通网络科技有限公司执行董事兼经理。2016年7月至今任亚夫农业董事长。

郝晓东先生，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至今任孝义市光宇煤业有限公司监事；2010年7月至今任山西凌艺科技有限公司监事；2013年3月任山西新晋商电子商务股份有限公司监事；2014年4月至今任山西……
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