公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-016



证券代码：832640 证券简称：青木高新 主办券商：招商证券



荣成青木高新材料股份有限公司



股票发行方案



(住所：荣成市荣昌路南侧)



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）



二O一七年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



一、公司基本信息......-5-



二、发行计划......-5-



三、非现金资产的基本情况......-14-



四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......-15-



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......-17-



六、其他需要披露的重大事项......-17-



七、中介机构信息......-19-



八、有关声明......-21-



释义



释义项目 释义



公司、股份公司 荣成青木高新材料股份有限公司



股东大会 股份公司股东大会



董事会 股份公司董事会



监事会 股份公司监事会



主办券商 招商证券股份有限公司



高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监



元、万元 人民币元、人民币万元



《公司法》 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 荣成青木高新材料股份有限公司章程



一、公司基本信息



公司名称：荣成青木高新材料股份有限公司（以下简称“青木高新”或“公司”）



证券简称：青木高新



证券代码：832640



法定代表人：孙朋波



董事会秘书兼信息披露事务负责人：高德力



注册地址：荣成市荣昌路南侧



住所：荣成市荣昌路南侧



联系电话：0631-7691670



二、发行计划



（一）发行目的



公司是一家专业从事新能源电池电解液添加剂的研发、生产、销售的供应商。



为拓展公司业务、优化公司财务结构，从而保障公司经营的持续发展，特进行此次股票发行。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排



本次股票发行为定向增发，增发对象为山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）、威海恒隆投资咨询有限公司以及原股东山东青木投资有限公司、谭新华、郝晓明、谭业军、孙朋波。原股东山东青木投资有限公司、荣成市国有资本运营有限公司、谭新华、郝晓明、山东沙窝岛远洋渔业股份有限公司、谭业军和孙朋波出具声明，自愿放弃对本次发行股票的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，共计8名。具体发行对象及认购情况如下表：



序号 认购对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。