公告日期：2018-01-31

中国中投证券有限责任公司



关于深圳市裕农科技股份有限公司



股票发行合法合规性意见



主办券商



（住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼及第04层01、



02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元）



二零一七年十二月



目录



目录......1



释义......3



一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......4



二、关于公司治理规范性的意见......4



（一）公司建立了有效治理机制......4



（二）公司治理机制运行规范......5



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......5



（一）公司在申请挂牌及挂牌期间规范履行了信息披露义务......5



（二）公司本次股票发行行为规范履行了信息披露义务......6



四、关于本次股票发行对象符合投资者适当性要求的意见......6



（一）法律规定......7



（二）发行对象基本情况......8



五、关于本次股票发行过程及发行结果是否合法有效的意见......10



（一）本次股票发行过程......10



（二）本次股票发行结果和验资情况......13



六、关于公司本次股票发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......14 （一）关于股票发行定价方式的说明......14 （二）关于定价过程公正、公平的说明......14 （三）关于定价结果合法有效的说明......14七、关于公司本次股票发行对现有股东的优先认购安排规范性的意见.................................15



八、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......15



（一）发行对象......15



（二）发行目的......15



（三）股票的公允价值......15



九、关于公司现有股东及本次认购对象是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明......16十、关于公司本次股票发行是否存在股权代持情况的意见.....................................................16



十一、关于本次发行对象是否存在持股平台的意见......17



十二、关于本次发行募集资金专户管理、募集资金信息披露发表的意见......17



十三、关于本次股票发行的《股份认购协议》是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明.....................................................................................................................18



十四、关于本次股票发行募集资金用途是否投向房地产理财产品，购买住宅类房产或者从事房地产开发业务，是否用于宗教投资的意见......18十五、公司前期发行中承诺事项的履行情况......19十六、主办券商认为需要发表的其他意见......19 （一）关于挂牌公司是否存在资金占用的情况......19 （二）关于本次股票发行是否存在连续发行股票的情况...... 19 （三）关于挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见.....20 （四）关于前次募集资金使用情况的信息披露......20 （五）是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金的情形......21 （六）关于本次发行是否存在非货币资产认购的情况...... 21十七、关于公司本次股票发行的结论性意见......21 释义



本股票发行合法合规性的意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



裕农科技、公司 指 深圳市裕农科技股份有限公司



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



《公司章程》 ……
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