公告日期:2022-10-11
中天国富证券有限公司
关于湖南三泰新材料股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告
(第一次修订稿)
主办券商
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融
商务区集中商业(北)
二〇二二年十月
目 录
释义......3
一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见(如有)......14
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......16
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......20
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......22十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见(如有)
......23
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......53
释 义
在本推荐工作报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、三泰新材 指 湖南三泰新材料股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司
认购方 指 本次股票发行对象
《公司章程》 指 《湖南三泰新材料股份有限公司章程》
《定向发行说明书》 指 《湖南三泰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
本次募投项目 指 免熔炼低碳成型技术制备5万吨高品质不锈钢复合板项目
德恒律师、律师事务所 指 北京德恒律师事务所
天健会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2020年度、2021年度和2022年1-6月
注:本推荐工作报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
一、关于发行主体合法合规性的意见
根据《定向发行规则》第九条的规定,“发行人定向发 行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、 信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担 保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损 害情形的,应当在相关情形已经解除或者消除影响……
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